Een ouderwets Ridderverhaal begint tot leven te komen op het moment dat er vlakbij een dorpje een vuurspuwende draak zijn grot uitkomt. Een grote groene draak die zijn grot bewaakt onder een waterval. Alle dorpelingen zijn bang voor deze enge draak waardoor de mensen niet meer bij hun enige waterbron kunnen komen. De koning heeft vele dappere ridders gestuurd om de draak te verslaan zodat zij weer water hebben, maar allemaal zonder succes. Alle hoop is verloren en alle ridders verslagen. Op een dag vraagt Josje de koning toestemming om te vechten tegen de draak. De Koning weigert "Hoe kan een meisje zoals jij nou vechten, je bent niet stoer en sterk!" is zijn antwoordt. Maar Josje laat het er niet bij zitten en verzint er iets op. Zo komt de dappere heldin op een idee en verkleed zich als Joris de Drakenvechter en gaat als verklede ridder op zoek naar de de grote enge draak om te vechten!

Maar dan ontstaat er iets moois en ontroerends tussen de draak en Joris.. nou ja eigenlijk Josje.